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　　7月27日中原基金数目投资部实行总司理 游戏ETF、食物饮料ETF、恒生互联网ETF基金司理 徐猛，微博基金首席体验官、新浪财经M+LADY @汤天奇，在《基金大咖谈》栏目连麦直播共享主题：阛阓作风再切换！底部反弹买什么？消耗、科技到底选哪个？港股性价比还在吗？完满视频

　　A股VS港股，当今更应该买哪个？中原基金徐猛：港股或鄙人半年迎来盈利和估值双厚利好，弹性相对比A股阛阓大  

在拜仁周三与曼城的热身赛中，格雷茨卡没有首发。德媒《图片报》指出这对他是一个信号，下赛季他的出场顺位可能会在莱默尔之后。

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　　徐猛示意，本年的投资逻辑主如果看经济复苏，经济复苏是A股阛阓最大的逻辑，经济复苏需要时候，从疫情放开到当今独一半年时候，需要耐烦恭候。稳增长策略对股票阛阓成心，货币策略鄙人半年可能还会有宽松的力度。地产行业的复苏对经济增长起到进击作用，策略也会支撑。

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　　关于香港阛阓，互联网监管策略依然转向，平台经济的作用取得了醉心，平台经济在港股阛阓占相比大，策略对平台经济的支撑亦然看好港股阛阓的原因之一。而好意思联储的持续加息策略应该接近结尾，货币策略的转向或降息可能对香港阛阓产生大的影响。中原基金觉得，港股阛阓可能鄙人半年迎来盈利和估值的双厚利好，其弹性相对来说比A股阛阓大。

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　　港股哪些标的可以要点肃肃？恒生互联网和恒生科技到底有什么折柳？中原基金徐猛指出两大各异  

　　徐猛先容了恒生互联网和恒生科技指数的各异，前者所以互联网平台企业为主，后者则包括了新动力车和芯片制造企业的硬科技。这两个指数在定位上有一些各异，投资者可以凭据我方的偏好选择投资标的。

　　香港阛阓的互联网平台企业是最受肃肃的板块之一，其中恒生互联网指数包括了腾讯、阿里、百度、好意思团、京东等超等互联网公司，个股权重上限为12%。

　　恒生科技指数成份股内部，除了互联网以外，还有新动力车、芯片等，个股权重上限为8%。新动力汽车亦然近期发达较好的板块之一，龙头企业涨幅达到了20%-30%，在一定进度上，带动了恒生科技指数近期涨幅进取恒生互联网指数。

　　大消耗反弹行情能持续吗？中原基金徐猛：食物饮料弥远受益于经济增长和消耗升级，具备可以的投资价值  

　　这一轮食物饮料为首的大消耗反弹行情能持续吗？阛阓作风会向大消耗等顺周期板块切换吗？

　　徐猛示意，追思上半年，阛阓行情主要在中特估和AI，瞻望下半年阛阓可能相对来讲相比平衡，跟着经济的复苏，扫数阛阓会投资契机更多少许，更发散少许，阛阓的行情可能没那么极致，相对来讲是相比平衡的，科技和消耗也有契机。

　　徐猛觉得，食物饮料板块在这个点的话，相对来讲照旧有一个可以的契机，因为本年的话食物饮料的涨，最近的投资的逻辑跟经济增长大约跟经济增长的预期联系度相配大。他指出，食物饮料板块弥远受益于经济增长和消耗升级，龙头企业在往日好多年齐保持了相比高的盈利智商，这种盈利智商的安详性、持续性齐相比好，因此，从弥远的投资角度来看，食物饮料板块具备可以的投资价值。

　　游戏板块行情截止了吗？AI+干线下半年还会不时发达吗？中原基金徐猛：仍有可以的投资契机 可分批买入或定投  

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　　手脚本轮AI+诈欺侧最受益标的之一，游戏板块上半年涨幅较大，本年先涨近120%，近期又回撤超25%。游戏板块行情截止了吗？AI+干线下半年还会不时发达么？

　　徐猛示意，AI和游戏板块仍有可以的投资契机。策略变化和AI时间的诈欺带来了游戏行业基本面的变化，新游戏上线带来的新业务收入增长带来了盈利的增长。AI时间的诈欺也缩短了老本，提高了恶果，增多了行业利润。AI和游戏的鸠集也大开了游戏行业的空间，增强了游戏的粘性和道感性，带来更多的玩家和付费意愿。天然扫数行业的基本面在变好，但投资者需要肃肃相同的幅度和历史上的对比，以及成交量的变化来判断投资时机。徐猛漠视投资者可以从当今初始分批买入或定投。

　　重磅会议催化阛阓底部反弹，科技和消耗选哪个？中原基金徐猛：小孩才作念选择题，成东说念主齐是全要齐买了  

　　中原基金徐猛示意，股票阛阓的阶段性底部逻辑应该照旧设立的。他觉得，股票阛阓好的原因主要在于经济复苏和企业盈利智商的提高，同期货币策略相对宽松，众人资金面也可能跟着好意思联储加息策略的缓解而取得改善。此外，策略面也对股票阛阓成心，包括平台经济支撑和政事局会议提供的投资者信心。在这些利好的基础上，徐猛觉得股票阛阓标的朝上，但幅度不会太大，只消能把抓一个可以的投资契机即可。从估值水平来看，A股阛阓包括港股阛阓齐处于相比低的水平，因此股票阛阓下半年相对来讲契机照旧可以的。

　　重磅会议催化阛阓底部反弹，科技和消耗选哪个？徐猛示意，小孩才作念选择题，成东说念主齐是全要齐买了。

　　他示意，如果全体阛阓看好，可以凭据其他踪迹去看结构或节律。从节律上来看，可以跟着稳增长策略落地，找到一些标的，如产业策略支撑、数字经济、新动力车等。另外，稳地产策略出台后，家电装修、居品等亦然可以的投资契机。其次，肃肃好意思联储货币策略转向，相配是香港阛阓的平台经济和科技企业具备较好的弹性，需要要点肃肃。第三，看好经济复苏收益的一些标的，如食物饮料等消耗行业，品牌效应壁垒最高，受益相比昭着。在四季度或春节前，可能会存在超预期的销量数据考证。

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　　中原基金徐猛：芯片国产替代率不到30%，改日还有大宗空间，芯片行业景气度下半年或迎拐点  

　　徐猛示意，A股阛阓中，芯片是一个弥远的国产替代逻辑，咫尺国产替代率不到30%，改日还有大宗空间。跟着经济复苏和新动力车销量的提高，对芯片的需求也会增多，相配是在AI海浪之后，需要更多的算力支撑。因此，下半年芯片行业有可能迎来一个拐点。同期，新动力车产业链在众人具有竞争上风，策略支撑和稳消耗策略也将鼓励其销售。如果新动力车销量超预期，可能会带动其反弹。

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　　哪些ETF稳健定投，哪些ETF稳健一次大笔买入？中原基金徐猛：面前大部分指数齐稳健定投，估值低的可以多确立  

　　徐猛示意，关于ETF定投，稳健投资阛阓订价相比充分的板块，如食物饮料等，以及估值相比低的时候。同期，龙头股发达好的一些指数也稳健作念指数基金的一个确立。徐猛觉得，在阛阓震撼的阶段，大部分的指数齐稳健定投，但需要贯注的是，投资时要肃肃估值水平，估值越低，确立的比例就会更多。此外，一次性买入风险较大，漠视分批定投。

　　徐猛还指出，在估值水平处于历史分位数较低时，投资者可以确立更多的资金。这种确立款式访佛于倒金字塔，估值越低，确立比重越大，估值越高，确立比重相对较少。

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